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世纪鼎利300050转型蓝海市场稳步推进公积金

来源:  点击次数:1  时间:2020-12-04

世纪鼎利(300050)转型蓝海市场 稳步推进腾挪战略

1. 职业教育:智翔“产学”结合的商业模式造就高壁垒高价值。

智翔教育的业务模式:帮助解决学校和企业的痛点获得价值。职业学校的痛点:教学内容老旧,内容过于理论缺乏实际。企业的痛点:缺技术工人,自己培训时间长成本高。智翔教解决了这一问题,一方面通过软件外包项目,进行项目标准虚拟化。另一方面根把这些项目作为教学内容教授给职业教育学院的学生,并挑选优质学生参与项目,为企业提供储备人才。公司行业地位领先,目前鲜有和智翔教育相似商业模式的企业,先发优势显着,公司未来三年业绩承诺5170 万、5808 万、7043 万。

2. 未来职业教育的政策红利将逐步释放,鼎利支持智翔进一步飞翔。

国家今年6 月印发了《关于加快发展现代职业教育的决定》,高层常委均有相关批示。中国情况与当年的德国历史相似,都是为适应经济起飞对高职人才的大量需求,职业教育的政策红利未来也将逐步释放。世纪鼎利账上现金充足,未来公司将在教育信息化方面持续探索,寻求线上教育合适的项目,将有望把智翔线下资源的价值快速放大。

综上考虑公司过往3G 业务的发展规律和行业发展的进程,我们预测公司传统业务2015 年、2016 年是业绩增长的高峰,传统业务业绩预测0.7 亿、1.2 亿。我们看好公司利用现有的技术和资金进行积极的转型发展,预测公司摊薄后2014 年、2015 年的EPS0.16、0.6,对应的PE 为112、31。维持推荐评级。

风险提示:传统业务业绩低于预期,外延式扩张低于预期。

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